BRP INC. verkündet Abschluss der Zweitplatzierung & Abschluss der Mehrzuteilungsoption
Valcourt, Québec, 31. Jänner 2014 – BRP Inc. ("BRP" oder das "Unternehmen") veröffentlichte heute den Abschluss eines zuvor angekündigten Kaufangebots einer Zweitplatzierung und den gleichzeitigen Abschluss der Ausübung der Mehrzuteilungsoption, die dem Emissionskonsortium gewährt wurde.
Gemäß der Zweitplatzierung und der Ausübung der Mehrzuteilungsoption verkauften Bain Capital Luxembourg Investments S.à.r.l. ("Bain"), Caisse de dépôt et placement du Québec ("CDPQ") und andere abgebende Aktionäre (gemeinsam die "Selling Shareholders") insgesamt 10.000.000 nachrangige Stimmrechtsaktien von BRP ("Subordinate Voting Shares"). Die nachrangigen Stimmrechtsaktien wurden zu einem Preis von $30.00 je Aktie mit einem Bruttogesamterlös von etwa $300 Mio an die abgebenden Aktionären verkauft. 7.700.433 der nachrangigen Stimmrechtsaktien wurden von Bain verkauft, 1.598.872 der nachrangigen Stimmrechtsaktien wurden von CDPQ verkauft und 700.695 der nachrangigen Stimmrechtsaktien wurden von anderen abgebenden Aktionären verkauft. Das Unternehmen erhielt keine Erlöse aus diesem Angebot.
Folgend diesem Angebot halten Beaudier Inc. (zusammen mit 4338618 Canada Inc.), Bain und CDPQ jeweils 41.237.476, 31.744.393 sowie 6.041.475 Mehrstimmrechtsaktien von BRP ("Multiple Voting Shares" und zusammen mit den nachrangigen Stimmrechtsaktien, die "Shares"). Dies entspricht cirka 34,9%, 26,9% und 5,1% der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Aktien des Unternehmens und damit ergibt sich ein Stimmrechtsanteil von cirka 48,2%, 37,1% sowie 7,1% aus allen ausgegebenen Aktien.
Die nachrangigen Stimmrechtsaktien wurden von einem Emissionskonsortium, angeführt von BMO Nesbitt Burns Inc., RBC Dominion Securities Inc., UBS Securities Canada Inc. und Citigroup Global Markets Canada Inc., die als gemeinsames Konsortium führend agieren sowie CIBC World Markets Inc., Desjardins Securities Inc., Scotia Capital Inc., Canaccord Genuity Corp., National Bank Financial Inc. und Robert W. Baird & Co. Incorporated angeboten.
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